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pp电子游戏官方网站Lumentum：OCS提前放量CPO拐点已至激光器产能全部

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　　Lumentum将产品分为两大类别ღღ★ღ：一是“组件”ღღ★ღ，以激光芯片为代表的基础元件ღღ★ღ；二是“系统”ღღ★ღ，提供完整功能的独立产品ღღ★ღ，如光模块ღღ★ღ、OCS和工业激光器等ღღ★ღ。其中ღღ★ღ，组件业务营收达4.44亿美元ღღ★ღ，环比增长17%ღღ★ღ，同比增长68%ღღ★ღ；系统业务营收达2.22亿美元ღღ★ღ，环比增长43%ღღ★ღ，同比增长60%ღღ★ღ。

　　Lumentum总裁兼首席执行官Michael Hurlston在该季度财报电话会上表示ღღ★ღ，推动Lumentum业绩连续增长的主要驱动力来自云光模块ღღ★ღ、OCS和CPOღღ★ღ。

　　OCS业务发展快于预期ღღ★ღ。原定于第三财季实现的第一个1000万美元季度收入目标已提前一季达成ღღ★ღ。3家核心客户对OCS的需求急剧升温ღღ★ღ，Michael Hurlston透露OCS相关订单积压已超过4亿美元ღღ★ღ，大部分计划在2026年下半年交付ღღ★ღ。进入2027年ღღ★ღ，相关订单和营收将进一步增长ღღ★ღ。

　　此前市场研究机构CignalAI就预测ღღ★ღ，OCS已具备成为数十亿美元年销售额潜力的市场ღღ★ღ。预计到2029年麻豆文化传媒一区ღღ★ღ，OCS的全球市场规模将达到至少25亿美元ღღ★ღ，比2025年1月初的预测高出约40%ღღ★ღ。

　　云光模块业务迎来“决定性转折点”pp电子游戏官方网站ღღ★ღ。Michael Hurlston表示ღღ★ღ，考虑到整体利润因素ღღ★ღ，原计划光模块年营收控制在10亿美元内ღღ★ღ，现因多客户需求旺盛难以限制ღღ★ღ。通过优化设计周期执行效率pp电子游戏官方网站ღღ★ღ，缩短产品上市和交付时间ღღ★ღ、提升良率等方面取得显著进展ღღ★ღ，改善了该业务的盈利能力麻豆文化传媒一区麻豆文化传媒一区ღღ★ღ，成功跻身高速光模块供应商的“第一梯队”ღღ★ღ。

　　与此同时ღღ★ღ，目前客户正加速从800G向1.6T过渡ღღ★ღ，Michael Hurlston介绍pp电子游戏官方网站ღღ★ღ，相较800G产品ღღ★ღ，公司1.6T产品的市场份额更高ღღ★ღ。Lumentum首席财务官Wajid Ali指出pp电子游戏官方网站ღღ★ღ，1.6T产品的利润率显著优于800G产品ღღ★ღ，为公司带来了更好的盈利结构ღღ★ღ。

　　Lumentum表示ღღ★ღ，为应对光模块ღღ★ღ、OCS等系统产品的快速增长ღღ★ღ，公司正在泰国Nava工厂加速产能建设ღღ★ღ，并更积极地寻求与合同制造商（代工厂）合作ღღ★ღ，以缓解自有工厂的产能压力ღღ★ღ。

　　CPO的市场拐点临近ღღ★ღ，Michael Hurlston确认该公司获得了一份数亿美元的超高功率激光器追加订单ღღ★ღ，用于Scale-out场景ღღ★ღ，预计在2027年交付ღღ★ღ，首批订单的交付仍在按计划推进ღღ★ღ，预计2026年下半年将迎来实质性放量ღღ★ღ。同时Lumentum瞄准外部光源（ELS）市场ღღ★ღ。

　　值得一提的是ღღ★ღ，数据中心架构存在明显分界ღღ★ღ，光链路负责Scale-outღღ★ღ，连接数据中心相对较长距离的链路ღღ★ღ；而铜缆则主导Scale-upღღ★ღ，即机架内或集群内的超短距离高速连接ღღ★ღ。Michael Hurlston表示ღღ★ღ，随着铜缆已接近物理极限ღღ★ღ，行业正向光学方案倾斜ღღ★ღ，推动光进入Scale-up场景ღღ★ღ。

　　“我们已深度参与相关产品的设计导入周期ღღ★ღ。”Michael Hurlston介绍ღღ★ღ，Lumentum预计在2027年底前开始交付首批用于Scale-up的CPO产品ღღ★ღ。展望不远的未来ღღ★ღ，光学技术将逐步接管越来越多的连接场景ღღ★ღ，最终取代铜缆ღღ★ღ。

　　云服务商资本开支的大幅扩张ღღ★ღ，客户需求迅速提升ღღ★ღ，上游核心物料的供应紧张问题一直在持续ღღ★ღ。作为激光器芯片龙头ღღ★ღ，Lumentum通过扩张产能和调整供应策略来应对相关核心组件供不应求的局面ღღ★ღ。

　　Michael Hurlston表示ღღ★ღ，目前磷化铟（InP）晶圆厂产能依然紧张ღღ★ღ，已全部分配以满足激增的客户需求ღღ★ღ。据悉ღღ★ღ，从2025年9月开始ღღ★ღ，Lumentum计划用三个季度实现40% 扩产ღღ★ღ，目前已完成一半目标ღღ★ღ，最终的产能增幅将高于40%麻豆文化传媒一区ღღ★ღ。

　　据悉ღღ★ღ，除了在主力晶圆厂（日本相模原）继续扩产ღღ★ღ，Lumentum正着手提升其他工厂（英国Caswellღღ★ღ、日本高尾）的利用率ღღ★ღ，并积极评估通过收购或新建来增加晶圆厂产能的可能性ღღ★ღ。

　　“除了产能扩张ღღ★ღ，我们的团队还在持续提高良率ღღ★ღ，缩小芯片尺寸ღღ★ღ，以增加产能输出ღღ★ღ。”Lumentum全球业务部门总裁Wupen Yuen表示ღღ★ღ，“我们正尽一切努力从现有晶圆厂中挤出更多产能ღღ★ღ。”

　　即便如此ღღ★ღ，供应紧张的情况仍未缓解麻豆文化传媒一区ღღ★ღ，Michael Hurlston表示ღღ★ღ，目前的发货量仍比客户需求低约25-30%ღღ★ღ。为此ღღ★ღ，Lumentum首次推行严格的LTA（长期供应协议）ღღ★ღ，目前所有EML产能ღღ★ღ，包括扩产部分均被预订ღღ★ღ，协议有效期至2027年底ღღ★ღ。这不仅保障了客户供应ღღ★ღ，也为公司提供了稳定的定价基础和未来增量定价的谈判空间ღღ★ღ。

　　Michael Hurlston介绍ღღ★ღ，由于1.6T光模块需求早于预期ღღ★ღ，首批产品主要以200G EML为主ღღ★ღ，后续会转向以硅光方案为主ღღ★ღ，但EML的绝对数量仍会大幅增加ღღ★ღ。Wupen Yuen补充道pp电子游戏官方网站pp电子游戏官方网站ღღ★ღ，EML在WDM架构中占主导地位ღღ★ღ，硅光在并行光纤应用领先ღღ★ღ，两者增速较为同步ღღ★ღ。

　　“我们在EML领域的领先地位无人能及ღღ★ღ，创下了EML激光器单季出货量纪录ღღ★ღ，随着200G差分EML的推出ღღ★ღ，将进一步巩固我们在该市场的优势ღღ★ღ。”Michael Hurlston透露ღღ★ღ，目前200G EML出货占比已达5%ღღ★ღ，预计今年底达到25%ღღ★ღ。

　　展望下一季度ღღ★ღ，Michael Hurlston预计将实现同比超过85%的增长ღღ★ღ，持续彰显Lumentum在光器件与光系统产品路线图上的强大实力ღღ★ღ，成为全球人工智能领军企业不可或缺的关键合作伙伴麻豆文化传媒一区ღღ★ღ。

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