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pp电子官网|yy街机三国官网|智能制造行业周报：持续看好消费电子升级推动上游设

【概要描述】　　本周（2025/09/22-2025/09/26）沪深300指数+1.07%，其中机械设备板块-0.81%，申万一级行业排名16/31位yy街机三国官网。机械设备子板块中，纺织服装设备+2.27%pp电子官网，表现最佳。子板块PE-TTM抬升幅度前三子板块为：纺织服装设备+2.14%，能源重型设备+1.26%yy街机三国官网，印刷包装机械+0.7%；回调幅度前三子板块为：制冷空调设备-

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【概要描述】　　本周（2025/09/22-2025/09/26）沪深300指数+1.07%，其中机械设备板块-0.81%，申万一级行业排名16/31位yy街机三国官网。机械设备子板块中，纺织服装设备+2.27%pp电子官网，表现最佳。子板块PE-TTM抬升幅度前三子板块为：纺织服装设备+2.14%，能源重型设备+1.26%yy街机三国官网，印刷包装机械+0.7%；回调幅度前三子板块为：制冷空调设备-

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　　本周（2025/09/22-2025/09/26）沪深300指数+1.07%◈◈，其中机械设备板块-0.81%◈◈，申万一级行业排名16/31位yy街机三国官网◈◈。机械设备子板块中◈◈，纺织服装设备+2.27%pp电子官网◈◈，表现最佳◈◈。子板块PE-TTM抬升幅度前三子板块为◈◈：纺织服装设备+2.14%◈◈，能源重型设备+1.26%yy街机三国官网◈◈，印刷包装机械+0.7%◈◈；回调幅度前三子板块为◈◈：制冷空调设备-3.45%◈◈，工程器件-3.38%◈◈，机床工具-3.15%pp电子官网◈◈。

　　人形机器人◈◈：我们认为◈◈，当下人形机器人正从示范验证阶段迈向可复制的规模化部署pp电子官网◈◈，估值锚也正在由“技术预期”转向“订单与交付兑现”◈◈。从产业化路径来看◈◈，整机厂与头部系统集成商达成批量采购及明确交付安排◈◈，已明确人形机器人正逐步被纳入既有自动化改造的标准化方案◈◈，推动复制成本下降与推广效率提升◈◈。在订单与交付方面◈◈，优必选近期通过旗下智慧物流子公司UQI优奇与天奇股份签订3,000万元WalkerS系列工业人形机器人采购合同◈◈，并约定于2025年底前完成交付◈◈。目前◈◈，Walker系列累计合同额已达近4.3亿元◈◈。

　　半导体设备◈◈：我们持续看好消费电子智能升级带动上游设备需求扩张◈◈。据TheInformation于9月19日报道◈◈，OpenAI宣布计划推出智能音箱◈◈、AI可穿戴徽章◈◈、智能眼镜pp电子官网◈◈、数字录音笔等硬件产品◈◈，“模型—终端—用户”路径逐步成型pp电子官方网站◈◈！◈◈，我们认为大模型及互联网厂商将加速切入智能硬件◈◈，推动终端形态快速迭代pp电子官网◈◈。近期半导体设备◈◈、材料产业链有明显进展◈◈：1）晶盛机电旗下SuperSiC首条12英寸碳化硅衬底加工中试线顺利通线◈◈，实现全流程自主研发与设备自供◈◈，形成装备到材料的闭环◈◈；2）精智达向国内重点客户交付首台高速存储器测试机◈◈，完成存储测试设备产品线布局yy街机三国官网◈◈，逐步具备全站点服务能力pp电子游戏pp电子·(中国)官方网站◈◈，◈◈。◈◈。

　　可控核聚变◈◈：我们近期发布了《可控核聚变产业数据跟踪（一）◈◈：优先布局磁体系统供应商◈◈，把握CFEDR中长期机遇》◈◈，判断国内聚变工程正处于从实验验证逐步迈向工程化的关键阶段◈◈，其中磁体系统相关的检测pp电子手机app下载◈◈。◈◈、真空◈◈、超声及可靠性实验设备已率先进入需求释放期◈◈。过去一周◈◈，全球聚变产业化进程持续催化◈◈：国内方面◈◈，第30届国际原子能机构聚变能大会（FEC2025）将于10月在成都召开pp电子官网◈◈，预计将提升行业关注度并推动国际合作◈◈；海外方面◈◈，TokamakEnergy加快超导业务扩张精密制造◈◈。◈◈，Eni与CFS签署超10亿美元电力采购协议◈◈，PacificFusion在新墨西哥扩建园区◈◈，德国初创企业呼吁政府投入30亿欧元建设试点电厂◈◈，印度发布国家聚变路线图pp电子网站◈◈。◈◈，英美机构亦联合分享ST40合作经验◈◈。

　　投资建议◈◈：1）头部机器人整机厂商加速推进产品降本与渠道拓展◈◈，商业化落地节奏加快yy街机三国官网◈◈，建议关注核心零部件配套企业◈◈：【德昌电机控股】【中大力德】◈◈；

　　2）检测设备在消费电子和晶圆级场景有所差异◈◈，但在光学◈◈、电学◈◈、射频等核心测试技术上高度共通◈◈，部分厂商可实现跨领域供货◈◈，建议关注【长川科技】【华峰测控】【博杰股份】◈◈；

　　3）结合预算分布与工程进度◈◈，我们认为当前核聚变产业链的投资逻辑集中于两条主线◈◈：①业绩兑现节奏明确◈◈、可见度较高的环节有望率先兑现收入◈◈；②在BEST阶段已实现设备验证和客户导入的厂商yy街机三国官网◈◈，有望在CFEDR预研与后续建设中延续优势◈◈，建议关注【合锻智能】【国机重装】【皖仪科技】◈◈。

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